Egyrészt 280 000 tonnás készlethiány van, másrészt 3 milliárd dolláros éves importköltség: Mikor oldódik meg a kínai rézcsőipar „édes baja”?

„A raktárunk zsúfolásig megtelt szabványos méretű rézcsövek , ezért ideiglenesen harmadik fél tárhelyét kell bérelnünk. De az ultravékony falú precíziós rézcsövekhez, amelyekre ügyfeleinknek szükségük van, továbbra is Németországból kell importálnunk őket” – mondta Li menedzser, egy zsecsiangi rézfeldolgozó vállalat vezetője. Csalódottsága a kínai rézcső-ipar közös helyzetét tükrözi. Jelentős gyártóként, amely a globális piac több mint 55%-át adja rézcső A kínai ipara strukturális dilemmába került megnövekedett mennyiség, de gyenge minőség ": az alacsony és közepes kategóriájú termékek többletkapacitása magas készletszintekhez vezetett, míg a csúcskategóriás termékek már régóta importra támaszkodnak, éves szinten meghaladva a 3 milliárd dollárt. Ezt a látszólag ellentmondásos „édes bajt” az elmaradott ipari korszerűsítés, a kereslet és a kínálat közötti eltérés és a fokozódó globális verseny okozta többszörös nyomás támasztja alá. Ezenkívül teszteli a kínai rézcső-ipar ellenálló képességét a " léptékbővítés "hoz" minőségjavítás ."

Adatelemzés: A kínálat-kereslet nem megfelelő dilemma 280 000 tonna készlet mögött

A Nemzeti Statisztikai Hivatal és a Kínai Színesfémipari Szövetség legfrissebb adatai a kínai rézcsőipar egyensúlyhiányát festik le. 2025-ben a rézcsövek országos kibocsátása elérte az 1,423 millió tonnát, ami 6,8%-os éves növekedést jelent, de a látszólagos fogyasztás ugyanebben az időszakban mindössze 1,297 millió tonna volt, a kapacitáskihasználtság pedig 78,4%-ra csökkent, ami 4,2 százalékpontos csökkenést jelent 2024 végéhez képest. A kínai rézfeldolgozó vállalatok 286 000 tonnát értek el, ami közel öt év alatt új csúcsnak számít, a kelet-kínai készletek pedig 52,3%-ot tesznek ki, kiemelve a különösen kiemelkedő regionális kereslet és kínálat eltérése .

Éles ellentétben a készlethátralékkal, Kína a csúcskategóriás rézcsövek importjától függ tovább emelkedik . A General Administration of Customs adatai azt mutatják, hogy 2025 januárja és márciusa között Kína 124 000 tonna rézcsövet importált, ami 11,2%-os éves növekedést jelent, a csúcskategóriás termékek 67,8%-át, főként Németországból, Japánból és Dél-Koreából. „Ezek az importtermékek többnyire csúcskategóriás fajták, mint pl ultravékony falú rézcső ≤0,3 mm falvastagsággal és ultra-nagy tisztaságú rézcső félvezetőkhöz ; A hazai termelési kapacitás egyszerűen nem tudja kielégíteni a keresletet” – magyarázta Wang professzor, a Kínai Színesfém-feldolgozó Ipari Szövetség szakértője. A statisztikák azt mutatják, hogy hazámnak évente körülbelül 80 000 tonna precíziós rézötvözet csövet kell importálnia, a félvezetőipar számára készült ultranagy tisztaságú rézcsövek hazai gyártási aránya kevesebb, mint 10%, és az alapvető technológiákat már régóta monopolizálják a tengerentúli vállalatok.

A szerkezeti eltérés a downstream keresletben tovább súlyosbította a kereslet-kínálat eltérését. A klíma- és hűtőipar , a rézcső legnagyobb fogyasztója, a teljes kereslet 58,7%-át teszi ki. Az új lakásépítések számának két egymást követő évében tapasztalt negatív növekedése azonban befolyásolta, hogy 2025 első negyedévében a háztartási klímaberendezések teljesítménye csak 1,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest, ami a hagyományos rézcsövek iránti kereslet csaknem telítéséhez vezetett. Eközben az olyan feltörekvő területek, mint az új energetikai járművek hőkezelési rendszerei, az adatközponti folyadékhűtő berendezések és a fotovoltaikus inverteres hőleadó modulok gyors növekedést mutatnak – az új energiát használó járművek termelése 34,6%-kal nőtt 2025 első negyedévében az előző év azonos időszakához képest, ami megnövelte a keresletet nagy hővezető képességű rézcső —de jelenlegi piacméretük nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a hagyományos ágazatokban tapasztalható lassulás okozta lemaradást.

1. táblázat: Különböző terméktípusok kínálati, keresleti és importhelyzetének összehasonlítása a kínai rézcsőiparban

Mélyreható elemzés: Az ipari korszerűsítést hátráltató három fő probléma

A structural predicament of China's copper tube industry is not caused by short-term market fluctuations, but rather by a combination of long-standing industrial path dependence, unbroken technological barriers, and insufficient investment in innovation. In-depth research across the upstream and downstream of the industry reveals that three core problems are hindering the industry's high-quality development.

1. probléma: Alacsony szintű ismétlődő építkezés és az alacsony és közepes termelési kapacitások "vad növekedése".

Az elmúlt években, hogy megbirkózzon nyersanyagárak ingadozása és méretgazdaságosságra törekedjenek , a hazai rézfeldolgozó cégek bővítették alacsony és középkategóriás rézcsövek gyártási kapacitását. A Shanghai Metals Market (SMM) felmérése szerint 2024-ben az országos új rézcső-gyártási kapacitás hozzávetőlegesen 250 000 tonna volt, és 80%-a olyan központi tartományokban összpontosult, mint Henan, Anhui és Jiangxi. Ezeknek a gyártósoroknak a többsége hagyományos extrudálási-húzási eljárások , ami a termék súlyos homogenizálását eredményezi. Ez az alacsony szintű, ismétlődő konstrukció, párosulva a réz ingadozó áraival, tovább szorította ezeknek a vállalatoknak a haszonkulcsát.

"Az iparág átlagos bruttó haszonkulcsa 12,5% volt 2022-ben, de 2025 első negyedévére 6,8%-ra esett" - ismerte el Li menedzser. Kifejtette, hogy cégük hagyományos rézcsövek gyártása klímaberendezésekhez mindössze 200-300 jüan nyereséget hozott tonnánként, és néhány kis- és középvállalkozás még egy ördögi körbe is került. többet termel, többet veszít ." Ennél is súlyosabb a többletkapacitás megszüntetésének számos akadálya. Az önkormányzati adóbevétel-függőség és a berendezés-beruházások elsüllyedt költségei rendkívül megnehezítik a kapacitáskiürítést.

2. probléma: Az alapvető technológiák hiánya, ami súlyos "szűk keresztmetszetet" eredményez a csúcskategóriás területeken.

A production of csúcskategóriás rézcsövek rendkívül magas követelményeket támaszt anyagtisztaság ellenőrzése , precíziós alakítási eljárások , és online tesztelési technológia . Példaként tekintve a félvezetőkhöz való ultranagy tisztaságú rézcsövekre, az oxigéntartalmat jellemzően 10 ppm alá szabályozzák. A legtöbb hazai vállalatot azonban korlátozza az öntési folyamat során végzett gáztalanítási és szennyeződés-eltávolító képessége, így a termék tényleges oxigéntartalma általában 30-50 ppm között van. Ez megnehezíti az adatközponti folyadékhűtési rendszerekkel vagy a fotovoltaikus inverteres hőleadó modulokkal szemben támasztott követelmények teljesítését a hőátadás hatékonysága és a hosszú távú stabilitás érdekében.

In precíziós alakítási technológia , hasonlóan jelentős a szakadék a hazai vállalkozások és a nemzetközi haladó szintek között. Egy német rézfeldolgozó cég használ folyamatos extrudálás és precíziós hengerlési technológia rézcsövek méretpontosságának szabályozására ±0,005 mm-re, felületi érdesség ≤Ra0,1μm és 94%-ot meghaladó folyási arány. Ezzel szemben a hazai vállalkozások több mint 70%-a még mindig hagyományos rajzolási eljárásokat használ, a hozam mindössze 82,4%, a CNC arány pedig 31,7%, ami messze elmarad a német és japán szinttől. „Nem arról van szó, hogy nem akarjuk korszerűsíteni a berendezéseinket, hanem egy importált precíziós hengerelt gyártósor több tízmillió jüanba kerül, és professzionális műszaki személyzetet igényel az üzemeltetéshez és a karbantartáshoz, amit a kis- és középvállalkozások egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak” – mondta tehetetlenséggel egy shandong-i kis rézfeldolgozó cég vezetője.

3. probléma: A költségek és a környezetvédelem kettős nyomása nem hagyja a vállalkozásokat kellő motivációval az átalakulásra.

A nyersanyagköltségek a rézcsövek gyártási költségének 83,6%-át teszik ki, míg az LME réz ára hosszú ideje magas, 8650 dollár/tonna maradt, így a vállalatoknak korlátozott haszonkulcsa maradt. Mindeközben az új környezetvédelmi előírások bevezetése tovább fokozta a vállalatokra nehezedő költségnyomást. A legújabb „Réz- és rézötvözet-feldolgozó ipar szennyezőanyag-kibocsátási szabványa” (GB 25467-2024) szerint a vállalatoknak jelentős összegeket kell befektetniük a környezetvédelmi létesítmények korszerűsítésébe, egyetlen gyártósor korszerűsítése 8 millió és 12 millió jüan közötti költséggel jár. Ezenkívül a szén-dioxid-piac bővülése a megfelelési költségek megugrásához vezetett, és a szén-dioxid-kvóta túllépése meghaladja az évi 5 millió jüant.

A költségkényszer miatt a vállalkozások súlyosan alul fektetnek be a technológiai kutatásba és fejlesztésbe. Az adatok azt mutatják, hogy a kínai rézfeldolgozó iparban az átlagos K+F befektetések a működési bevétel kevesebb mint 1,5%-át teszik ki, míg a fejlett országokban, például Németországban és Japánban ez a szám általában meghaladja a 3%-ot. A K+F beruházások hiánya megnehezíti a hazai vállalkozások számára, hogy áttörjék az alapvető technológiai szűk keresztmetszeteket, ördögi versenyre kényszerítve őket az alacsony hozzáadott értékű ágazatokban, ami egy ördögi kört hoz létre az „elégtelen K+F – technológiai elmaradottság – csekély nyereség – képtelenség K+F végzésére”.

Áttörési út: a technológiai innováció és az ellátási láncban való együttműködés, mint kettős hajtóerő

Súlyos szerkezeti helyzettel szembesülve a kínai rézcső-iparnak sürgősen meg kell szabadulnia az útfüggőségtől, technológiai innovációval le kell győznie a csúcskategóriás akadályokat, optimalizálnia kell az erőforrások elosztását az ellátási lánc együttműködésével, és elő kell segítenie az iparág átalakulását a " skálavezérelt "hoz" minőség- és hatékonyságvezérelt ." Az ipar átalakulásának ebben a kritikus időszakában néhány vállalkozás feltáró gyakorlata értékes tanulságokkal szolgált az iparág fejlődéséhez.

Technológiai áttörés: Csúcskategóriás ágazatok megcélzása az importhelyettesítés elérése érdekében

A Guangxi Nanguo Copper Industry gyártóműhelyében hatékonyan működik a hazai viszonylatban úttörő "oxigénnel dúsított oldalfúvós olvasztó többágyús felsőfúvós folyamatos olvasztó pirometallurgiai anódfinomító" forró állapotú hármas kemencés folyamatos rézolvasztási technológia. Ezzel a technológiával "egylépcsős rézolvasztást" érnek el, amely nemcsak rövidebb folyamatfolyamattal és erősebb nyersanyag-alkalmazkodóképességgel rendelkezik, hanem 3-5 százalékponttal növeli a közvetlen fém-visszanyerési arányt más eljárásokhoz képest, jelentősen javítja az ásványi hő hasznosítási arányát, és 1,8% alá csökkenti a por arányát. A Nanguo Copper Industry erre a technológiára alapozva körkörös gazdasági modellt épített ki az ólom, cink és réz együttes olvasztására, a közeli mangán- és foszforgyártó vállalatoknak melléktermékként szállított kénsavat, valamint a cementgyárak nyersanyagaként felhasznált ásványi feldolgozásból származó szilárd hulladékot, ami az erőforrások szinergikus és átfogó hasznosítását éri el.

A precíziós rézcsövek területén szintén figyelemre méltóak a Tianyang Times áttörései. A félvezető- és biogyógyszeripar csúcsigényeit megcélozva a vállalat félvezető UHP csövei VIM VAR kettős kohászati nyersanyagot használnak. többszörös hidegrajzolás , oxigénmentes izzítás , és precíziós elektrolitikus polírozási eljárások . A belső fal érdessége Ra≤0,1 μm, és 1000 osztályú tisztatérben végzett nitrogén-öblítés után a részecskemaradvány <10 részecske/m², ami megfelel a SEMIC12 nagy tisztaságú átviteli szabványnak. Az importált termékekhez képest a Tianyang UHP csövek 50%-kal csökkentik a költségeket, az általánosan használt specifikációkat gyorsan, 7-15 napon belül szállítják, hatékonyan elősegítve a csúcskategóriás rézcsövek behozatalának helyettesítését.

Ellátási lánc együttműködés: Az upstream és a downstream szektorok összekapcsolása az általános versenyképesség javítása érdekében

Az ellátási lánc együttműködése kulcsfontosságú a kereslet és a kínálat közötti eltérések megoldásában. Egyrészt az upstream rézolvasztó vállalatoknak meg kell erősíteniük az együttműködést a feldolgozóipari vállalatokkal, hogy a végfelhasználói igények alapján optimalizálják a rézanyagok tisztaságát és teljesítményét, és csökkentsék az erőforrás-pazarlást a köztes kapcsolatokban. Másrészt a feldolgozó vállalatoknak mélyen kapcsolatba kell lépniük a későbbi alkalmazásokat gyártó cégekkel, hogy pontosan megragadják a kereslet fájdalmas pontjait a feltörekvő területeken, és testreszabott K+F-et és gyártást végezzenek.

Az új energetikai járművek hőkezelése terén a Hailiang Co., Ltd. közös kutatás-fejlesztési központot hozott létre vezető hazai új energetikai járműgyártókkal. A 800 V-os nagyfeszültségű platformok hőkezelési igényeit megcélozva közösen kifejlesztettek egy ultravékony falú mikrocsatornás lapos csövet. Ennek a terméknek a falvastagsága mindössze 0,25 mm, ami 30%-kal javítja a hőátadás hatékonyságát és 20%-kal csökkenti a súlyt, tökéletesen megfelel az új energiatakarékos járművek energiatakarékossági követelményeinek. A Hailiang Co., Ltd. csúcskategóriás rézcsöves termékei az iparági láncon keresztül megvalósuló együttműködési kutatás-fejlesztés révén sikeresen bekerültek a vezető autógyártók ellátási láncába, és piaci részesedése fokozatosan növekszik.

Szakpolitikai iránymutatás: Optimalizálja az ipari elrendezést és erősítse meg az innovációs támogatást

Az ipari korszerűsítés nem valósítható meg pontos szakpolitikai útmutatás nélkül. Iparági szakértők azt javasolják, hogy a kormány vezessen be célzott politikákat az alacsony és közepes gyártási kapacitások vak bővülésének megfékezésére, és ösztönözze a vállalkozásokat technológiai átalakításra, valamint csúcskategóriás termékek kutatására és fejlesztésére. Például adókedvezményeket és K+F-támogatásokat kell biztosítani a csúcsminőségű precíziós rézcsöves projektekhez, nemzeti szintű rézfeldolgozási technológiai innovációs platformot kell létrehozni, és elő kell mozdítani az alapvető technológiákkal kapcsolatos együttműködési kutatásokat. Ezzel párhuzamosan javítani kell az újrahasznosított réz hasznosítási rendszerét, növelni kell a jó minőségű újrahasznosított réz arányát, csökkenteni kell a vállalkozások nyersanyagköltségeit, valamint elő kell segíteni az ipar zöld és alacsony széndioxid-kibocsátású átalakulását.

Ezenkívül a növekvő nemzetközi kereskedelmi akadályokra válaszul a kormánynak meg kell erősítenie az együttműködést a Belt and Road kezdeményezés országaival, hogy elősegítse a rézfeldolgozó ipari lánc nemzetközivé válását. A vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy termelési bázisokat vagy szövetkezeti parkokat hozzanak létre a feltörekvő piacokon, például Délkelet-Ázsiában, felhasználva a helyi erőforrásokat és a munkaerő-előnyöket a kereskedelmi akadályok megkerülésére és a tengerentúli csúcskategóriás piacokra való terjeszkedésre. A Yong'an Research szerint Indonézia, mint feltörekvő finomított réz beszállító, várhatóan a 2024-es 350 000 tonnáról 620 000 tonnára növeli finomított réz termelését 2025-re, és 2026-ban elérheti a millió tonnás szintet, új lehetőségeket biztosítva a kínai rézcső-vállalkozások nemzetközivé válásához.

Mondjon búcsút a „skálás istentiszteletnek”, és haladjon a magas színvonalú fejlesztés felé

Egyrészt ott van a 280 000 tonna készlet súlyos terhe; másrészt a hatalmas, 3 milliárd dolláros importkiadás. A kínai rézcsőipar „édes dilemmája” lényegében a fejlesztési modell átalakításával kapcsolatos növekvő fájdalmak. A gyártási átalakulás globális hullámában felé csúcskategóriás , intelligens , és zöld iparágak , a kínai rézcső-iparnak fel kell hagynia a "nagymértékű imádatával", és előtérbe kell helyeznie a minőségi fejlesztést.

A jövőben csak a csúcskategóriás korlátok technológiai innovációval történő áttörése, az erőforrások elosztásának optimalizálása az ellátási lánc együttműködésén keresztül, valamint a fenntartható versenyképesség zöld átalakuláson keresztül történő fokozása révén képes a kínai rézcső-ipar valóban leküzdeni a kereslet és a kínálat közötti eltérést, és elmozdulni a " termelési óriás "egy" gyártó erőmű ." Ez az átalakulás kihívásokkal járhat, de csak az innováció-vezérelt és az együttműködésen alapuló fejlesztések betartásával biztosíthatja a kínai rézcső-ipar számára kedvező pozíciót a globális versenyben, és szilárd anyagi támogatást nyújthat a nemzetgazdaság magas színvonalú fejlődéséhez.